摘要:未來國內訓練算力市場:華為、寒武紀、海光、互聯網(阿里、百度、火山,互聯網公司的AI芯片進度和實力遠超大家認知,都不宣傳) 華為pk海光是未來信創市場的主旋律...華為已經在部署行動... 推理算力市場會兩家創新AI公司:創新架構Ai芯,高性價比推理芯片,英偉達4090的十...
未來國內訓練算力市場:華為、寒武紀、海光、互聯網(阿里、百度、火山,互聯網公司的AI芯片進度和實力遠超大家認知,都不宣傳) 華為pk海光是未來信創市場的主旋律...華為已經在部署行動... 推理算力市場會兩家創新AI公司:創新架構Ai芯,高性價比推理芯片,英偉達4090的十分之一甚至更低!
之前說過,從AI芯片業者看來,Ai芯片研發難度極低,難的是代工和生態,Ai芯片公司之間并購沒有任何意義!他們都知道怎么回事!CPU×GPU并購可以互補,用錢節約研發時間,是有意義的! 通常,研發難度依次降低:CPU→GPU→gpgpu/asic !
25年內,預計僅清華系會有8家創新AI芯片公司注冊... 記住:純的GPU和CPU公司,在未來都不會生存。 3個主要觀點: 1.CPU公司一定會自己做GPU,GPU公司一定會自己做CPU,純的CPU和純GPU公司很難生存。 2.海光收購曙光后,曙光有可能轉產主板廠商,退出整機市場,提供主板業務類似超威角色,利好h3c和浪潮,小作坊也可以組裝信創服務器啦,利好大家市場競爭! 3.AI芯片公司之間并購沒有意義的,只有跨界并購才有意義,比如gpu和cpu合并.... AI芯片產業鏈會加速整合。AI芯創業公司,要么IPO,要么被收購,要么GG; ps:25年下半年和26年,會有更多推理AI芯片創業公司成立,他們會以創新的架構,顛覆目前的AI芯片架構,類似deepseek橫空出世一樣,震驚世界! 作為身處AI芯片和算力中心行業的從業者,我們更能洞察產業深層的脈動,提前布局,搶占先機
在智能時代的浪潮之巔,算力即國力,已成為全球共識。大國博弈的主戰場,正從硝煙彌漫的物理空間,轉向無聲卻更為激烈的硅基芯片與數據中心。在這場關乎未來的終極競賽中,任何孤立、分散的力量都將顯得脆弱。因此,當我們大膽構想“海光收購曙光”這一宏大敘事時,我們看到的絕不是一次簡單的商業并購,而是一次深思熟慮的戰略合圍,是國家算力“大棋局”中,一枚石破天驚、落子無悔的關鍵棋!
CPU與GPU的宿命交織
一個殘酷而清晰的現實正擺在所有芯片巨頭面前:純粹即是死亡,融合方得永生。
在AI與HPC(高性能計算)為主導的今天,CPU和GPU不再是楚河漢界、各自為政的孤立單元,而是協同作戰、密不可分的“左右腦”。
CPU的通用計算與邏輯控制能力,如同運籌帷幄的將帥;GPU的并行計算與加速能力,則是沖鋒陷陣的精銳軍團。任何一項任務的完成,都離不開二者的高效協同。
我們看到全球范圍內的巨頭們都在不遺余力地填補自己的版圖:NVIDIA以Grace CPU補全了“CPU+GPU+DPU”的“三芯”戰略;
AMD手握Zen架構CPU和RDNA/CDNA架構GPU兩張王牌;
Intel則在XPU的道路上,全力整合CPU與GPU。
純粹的CPU公司或純粹的GPU公司,其生存空間將被無限擠壓。 它們的未來,要么是被人整合,要么是主動整合別人。
同質化的整合——CPU公司合并CPU公司,或GPU公司合并GPU公司——除了制造內部冗余和市場壟斷外,并不能帶來“1+1>2”的化學反應。
真正的價值躍遷,只發生在跨界融合的奇點!海光,作為國產X86 CPU的領軍者,與曙光在高性能計算和未來AI算力布局上的內在聯系,使得“CPU+GPU”的融合,成為一種歷史的必然。海光必須擁有自己的加速計算能力,而這條路最直接、最深刻的走法,就是與擁有深厚HPC基因和潛在AI加速芯片布局的“母體”曙光進行戰略性重組。
曙光轉身,賦能全產業
收購之后,曙光何去何從?難道是簡單的“大魚吃小魚”,品牌消亡?不!這恰恰是此次戰略統籌中最具智慧和遠見的一筆!
算力百科從各個渠道收集信息并大膽預測,整合后的新主體,將引導曙光從當前的整機市場競爭者,戰略性地轉型為國產高端計算平臺的“賦能者”和“軍火庫”。
它將退出與H3C、浪潮等友商在服務器整機上的直接肉搏,轉而成為類似“超微(Supermicro)”的角色——為所有國產服務器廠商提供經過極致優化、深度整合了海光CPU及未來自研GPU的高性能主板、準系統乃至核心計算模塊。
化內耗為合力: 將曾經的競爭關系,轉變為產業鏈上下游的合作關系。曙光不再是H3C和浪潮的對手,而是它們最堅實的核心部件供應商,是它們打造差異化產品的“彈藥庫”。hw 每個省代表要求50%鯤鵬占用率,否則省代表下課!這是市場進攻的號角!
做大產業蛋糕: 通過提供一個穩定、高效、自主的算力底座,讓H3C、浪潮等整機廠商可以將更多精力投入到上層應用、解決方案和市場拓展上,共同繁榮整個國產算力生態。
鞏固核心優勢: 新主體將集中所有資源,專注于最核心的“CPU+GPU”芯片研發與板級系統優化,打造真